Individuell und zuverlässig
Mein
Beratungsansatz
Wir beraten nicht schematisch, sondern individuell, passend zu Ihren Erwartungen und Bedürfnissen. Hier erhalten Sie einen Einblick in unseren Beratungsansatz, damit Sie sich schon einmal einen ersten Eindruck verschaffen können.
individuell
unabhängig
fachkundig
persönlich
nachhaltig
berufserfahren
SCHRITT 1Ist-Analyse
Als erstes erfassen wir Ihre Ist-Situation mit Ihren aktuellen Angaben aus Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Verträgen und besprechen Ihre Ziele und Wünsche.
SCHRITT 2Konzepterarbeitung
Das Team aus dem Innendienst erstellt anhand Ihrer persönlichen Situation entsprechend Ihrer Ziele und Wünsche ein für Sie maßgeschneidertes Konzept.
SCHRITT 3Konzeptvorstellung
Im Beratungstermin stellt Waldemar Becker Ihnen dann in Ruhe Ihr persönliches Vermögenskonzept vor. Dieses erhalten Sie zum Nachlesen mit nach Hause.
SCHRITT 4Entscheidungstermin
Wir sind der festen Überzeugung, dass wichtige Entscheidungen Bedenkzeit benötigen. Daher teilen Sie uns erst beim Entscheidungstermin mit, ob, wie und ab wann Sie von unserer Dienstleistung profitieren wollen.
SCHRITT 5Langjährige Betreuung
Ob sich an Ihren Lebensverhältnissen etwas verändert oder die Konzept- und Anlagestrategie an den Markt angepasst werden muss, als Kunde profitieren Sie von einer kontinuierlichen Betreuung. Auf Wunsch kommen wir regelmäßig auf Sie zu und informieren Sie.