IHR TEAM FÜR FINANZ- UND VERMÖGENSBERATUNG
Über uns
Neben der langjährigen Erfahrung verfügt unser Team über erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen und umfangreiche Qualifikationen in den Bereichen Versicherungen, Finanzanlagen, Immobilienfinanzierungen und Immobilienmaklerdienste. Dies ermöglicht uns, eine umfassende Betreuung unserer Kunden sicherzustellen.
Unser Team besteht aus spezialisierten Fachkräften, darunter erfahrene Finanzierungsexperten, Versicherungsberater und Makler, die alle gemeinsam daran arbeiten, optimale Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche haben wir uns auf Finanzdienstleistungen mit einem Schwerpunkt des Immobilieninvestments spezialisiert. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung der Investmentmodelle und Platzierung dieser in Sachwerte, insbesondere auf dem deutschen Immobilienmarkt.
Seit der Büroeröffnung im Jahr 2006 deckt unser Standort in Kiel Kundenanfragen zwischen Hamburg und Flensburg ab. Nach dem Umzug im Jahr 2012 und der Büroeröffnung in Hamburg im Jahr 2020 haben wir unser Beratungsnetzwerk um einen weiteren Standort in Stuttgart erweitert. So ist unser Team für die deutschlandweite Kundenabdeckung standorttechnisch bestens gerüstet.
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Leidenschaft
SCHRITT 1Ist-Analyse
Als erstes erfassen wir Ihre Ist-Situation mit Ihren aktuellen Angaben aus Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Verträgen und besprechen Ihre Ziele und Wünsche.
SCHRITT 2Konzepterarbeitung
Das Team aus dem Innendienst erstellt anhand Ihrer persönlichen Situation entsprechend Ihrer Ziele und Wünsche ein für Sie maßgeschneidertes Konzept.
SCHRITT 3Konzeptvorstellung
Im Beratungstermin stellen wir Ihnen dann in Ruhe Ihr persönliches Vermögenskonzept vor. Dieses erhalten Sie zum Nachlesen mit nach Hause.
SCHRITT 4Entscheidungstermin
Wir sind der festen Überzeugung, dass wichtige Entscheidungen Bedenkzeit benötigen. Daher teilen Sie uns erst beim Entscheidungstermin mit, ob, wie und ab wann Sie von unserer Dienstleistung profitieren wollen.
SCHRITT 5Langjährige Betreuung
Ob sich an Ihren Lebensverhältnissen etwas verändert oder die Konzept- und Anlagestrategie an den Markt angepasst werden muss, als Kunde profitieren Sie von einer kontinuierlichen Betreuung. Auf Wunsch kommen wir regelmäßig auf Sie zu und informieren Sie.