Unsere Leistungen
im Überblick
Ihre Finanz- und Vorsorgeberatung aus Kiel, Hamburg & Norddeutschland. Kompetente Beratung individuell auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten.
Unser Beratungsansatz
Wir beraten nicht schematisch, sondern individuell, passend zu Ihren Erwartungen und Bedürfnissen.
Versicherungs- und Vorsorgeberatung
Unsere Versicherungs- und Vorsorgeberatung beginnt mit einer realistischen Analyse Ihrer aktuellen Situation bis hin zur Versorgungssituation bei Berufsunfähigkeit, im Alter und bei Tod.
Finanz- und Vermögensplanung
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Ihr Vermögen aufzubauen und zu optimieren. Somit schaffen wir anhand eines Finanz- und Vermögensplans eine Entscheidungsgrundlage.
Haushalts- und Liquiditätsanalyse
Eine unserer Kompetenzen liegt in der Erstellung einer Haushaltskostenanalyse. Oder benötigen Sie einen Vermögens- und/oder Liquiditätsstatus für Ihre Bank?
Immobilie
Heutzutage zählen Immobilien als Sachwerte zu den sichersten Kapitalanlagen auf dem Finanzmarkt. Der Zeitpunkt für den Erwerb einer Immobilie als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung war historisch gesehen noch nie so günstig.
Finanzierung
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Finanzierung mit individuell auf Sie und Ihre Lebenssituation zugeschnittenen Angeboten zu diversen Finanzierungsfachgebieten.