Beratung bei Finanzplanung, Vermögensplanung
Finanz- und
Vermögensplanung
Nach Analyse der Daten entwickeln wir mit Ihnen eine Strategie, um Ihre Vermögenssituation zu optimieren. Am Ende erhalten Sie ein detailliertes Gesamtkonzept in Form eines Finanz- und Vermögensplans, der Ihnen für die künftige Entwicklung Ihres Vermögens eine fundierte Entscheidungsgrundlage bietet. Unsere Schritte im Einzelnen:
Berechnung Rentenlücke
Berechnung Kapitalbedarf
Analyse bestehender Verträge
Ist-Analyse
Nach vollständiger und gründlicher Analyse Ihrer aktuellen Finanz- und Vermögenssituation erfassen wir Ihre
Ist-Situation. Diese stellen wir Ihnen übersichtlich und verständlich dar.
Ist-Situation. Diese stellen wir Ihnen übersichtlich und verständlich dar.
Vermögenskonzept
Unser Vermögenskonzept hilft Ihnen, schneller und effektiver Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. Dabei fließen sowohl jahrelange Berufserfahrungen als auch aktuelle Marktwerte mit ein.
Strategiegespräch
Nach Ihren Bedürfnissen entwickeln wir eine Strategie, wie Sie Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele erreichen können. Anpassungen können je nach Situation und Notwendigkeit vorgenommen werden.